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8月25日晚間,銀鴿實業公布了非公開發行股票預案,公司擬非公開發行募集資金總額不超過150,000萬元(含150,000萬元),在扣除相關發行費用后,將全部用于補充公司流動資金。
本次非公開發行的發行對象為公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司,發行價3.54元/股,非公開發行的股票數量不超過423,728,813股(含423,728,813股),全部由銀鴿集團以現金方式認購。
公司表示,非公開發行完成后,公司總資產和凈資產均大幅增加,流動資金不足的現象得到緩解,公司的資本實力和抗風險能力將得到增強。本次募集資金的運用,有利于公司未來各項業務的發展,從長遠看,有利于提高公司的持續經營能力和盈利能力。
資料顯示,銀鴿投資2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月31日,公司合并財務報表口徑的資產負債率分別為67.60%、71.46%、73.23%和76.46%,高于造紙行業可比上市公司的平均水平,并呈逐年上升趨勢。
公司稱,非公開發行募集資金將用于補充流動資金,這有利于降低公司的負債水平,提高財務穩健性和債務融資能力;并將有效減少利息支出,改善本公司盈利能力。同時,募集資金用于補充流動資金將充實公司的運營資金,有利于公司生產經營的正常運行。
銀鴿投資還公布了公司未來三年(2014年-2016年)的股東回報規劃。公司采取現金或者股票方式分紅,但以現金分紅為主。公司實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件:當年每股收益不低于0.1元;當年每股累計可供分配利潤不低于0.2元。以現金方式分紅時,每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%。
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